初次咨询准备

用六项脱敏信息说明案件概况,了解咨询、需求确认与书面约定的步骤。

先准备这六项信息

  1. 交易双方:贵公司与买方的公司名称及角色;首次可使用简称或代称。
  2. 国家或地区:双方所在地及交易涉及的主要国家或地区。
  3. 币种与未收金额:按原币分别列出未收余额,可先提供金额区间。
  4. 逾期情况:约定到期日、已逾期多久、是否有部分付款或新的付款安排。
  5. 主要争议:对方提出的理由及尚待核实的问题;区分事实与推测。
  6. 现有资料:仅列合同、订单、交付、发票、对账及沟通记录是否具备,不必附原件。

咨询后的四个步骤

  1. 提交脱敏摘要

    先说明六项基本信息、希望讨论的问题和回复语言,不发送完整敏感资料。

  2. 确认资料与需求

    后续沟通可核对资料缺口、需要核验的事项及是否适合进一步讨论。提交邮件不代表已接受委托。

  3. 讨论服务范围

    讨论工作范围、阶段交付、费用、授权、保密和第三方专业机构参与方式,不预设固定周期或结果。

  4. 形成书面约定

    正式工作以双方确认的书面协议及必要条件为准;咨询页面和邮件不替代合同。

使用初次咨询摘要模板

可复制下方模板,在自己的邮件中填写;也可打开预填邮件。点击按钮不会自动发送邮件。

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